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　　影片生动展现了墨西哥传奇女画家弗里达·卡罗的童年生活。好奇心旺盛的弗里达整天和妹妹玩耍，和邻居家的狗做朋友，爬树，在小镇上奔跑，当她拥有人生中的第一本笔记本，就迫不及待的上面涂满色彩斑斓的图画和想法。小儿麻痹症让她卧床不起，但小弗里达毫不退缩，一旦康复，她就会重返街头，展现她旺盛的生命力。

 故事背景设定在16世纪的英国，海盗首领莫根船长（拉尔德·克雷加 Laird Cregar 饰）受到国王查理的特赦，并被任命为牙买加总督。一位年轻而勇敢、机智而英俊的年轻人沃林（泰隆·鲍华 Tyrone Power 饰）决定跟随莫根船长前往牙买加。然而，莫根过去的下属、狡猾而残忍的里奇船长（乔治·桑德斯 George Sanders 饰）却拒绝接受莫根的领导，继续在海上进行抢劫商船的行为。为了消灭海盗，沃林率领船队出海，在航行途中偶然与里奇的“黑天鹅号”，并和其他两艘船发生了遭遇战。面临险境，沃林不得不机智地假装前来投降并投靠里奇。通过巧妙周旋和激烈战斗，里奇最终受到了惩罚，他的“黑天鹅号”彻底被摧毁。与此同时，贵族小姐玛格丽特（玛琳·奥哈拉 Maureen O'Hara 饰）对沃林从厌恶逐渐转变为敬佩，最终产生了爱慕之情，展开了一场曲折而离奇的爱情故事。

　　由国王Terak和女巫Charal所带领的掠夺者军队袭击了伊渥克族人的村庄。Cindel的父母和兄弟全都死于这场袭击。Cindel与一个伊渥克族人Wicket逃了出来。在一片森林里，他们遇见了Teek这只非常淘气也非常敏捷的野兽。Teek把他们二人带来一位老人Noa的住处。而这位Noa有着与Cindel相似的经历——他乘坐的星际巡洋舰也坠毁在了恩多上。大家齐心合力对抗Terak和Charal。