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　　丑小鸭成功拯救鸟类王国后回到了鸭子农场，在那里他受到了英雄般的待遇，丑小鸭也开始沉迷于这种明星的光环。　　另一边鸟类王国中一场不知名的瘟疫蔓延开来，不少鸟儿都染病不起，天鹅议员们派人前去寻求卡尔骑士的帮助，正巧卡尔骑士意外受伤，只能让丑小鸭去查明原因，可没想到在看到瘟疫惨状时，丑小鸭情绪崩溃害怕的逃走了，众人对丑小鸭失望透顶。　　逃走的丑小鸭也陷入深深的自责中，他终于重新振作起来，决定和丑小八一起找出病因，却没想到被暗中潜伏的加瓦埋伏，夺走了他的力量，还将他困在了枯井之中，在井内，丑小鸭找到生机，见到了鸟类神秘的古代遗迹，也揭开加瓦的秘密。危机时刻，丑小鸭及时赶到激活琉璃鸟之光，再次拯救了鸟类王国。

 1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎 饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈 饰演）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不认识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…..

　　宁静的山村进入雨季。村中的老伐木工人岸克彦（役所广司 饰）为人古板，与儿子关系紧张。他在上工途中给东京来的新人导演田边幸一（小栗旬 饰）和副导演带路，由此被拉入一部丧尸电影的外景拍摄。在被迫充当临时演员后，克彦竟对电影产生了微妙的兴趣，他开始不请自来的帮助摄制组与村民沟通，开展工作，甚至忽略了本职与妻子的忌日。　　突然闯入的摄制组扰乱了山村的平静和克彦的生活，也改变了导演幸一自身。幸一生性腼腆缺乏自信，在摄制组中毫无威信。偶然间他发现自己的丧尸剧本竟为克彦所欣赏，不禁大受鼓舞，两人在数次的泡澡时间里进行了奇妙的沟通。在克彦的帮助下，幸一慢慢树立了自信，电影拍摄也步入正轨。然而临关机前的一场瓢泼大雨再次令拍摄陷入危机，克彦的缺席也令幸一惶恐无措起来……　　影片获第24届东京国际电影节评委会大奖。片中两位主演役所广司和小栗旬在现实中亦均担任过导演。