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这部历史剧以1945年春季二战尾声为背景，聚焦十岁少年南宁。其父远征战场，少年竭尽所能助母养家：猎捕海豹、暗夜捕鱼、躬耕田间。然而期盼已久的和平降临后，却催生全新冲突，南宁必须在废墟之上探寻属于自己的人生航向。

 影片改编自Samuel D. Hunter创作的同名戏剧，讲述在爱达荷州乡村一个破旧的公寓里，重达272公斤的英语教师查理（布兰登·费舍 饰）隐居避世，固执、坚决地要把自己吃死。查理在中年时期为了同性情人抛弃家人，但情人过世后因为悲伤和内疚暴饮暴食，并且尝试与17岁的女儿艾莉（萨迪·辛克 饰）修复关系。随着查理越来越接近不可避免的命运，他的朋友丽兹（周洪 饰），一个愤世嫉俗的无神论者护士，以及埃尔德·托马斯（泰·辛普金斯 饰），一个年轻的传教士都试图在查理身上找到能被拯救的意志，无论是肉体上还是精神上。然而，只有与查理关系疏远的女儿艾莉才能让他看到目前绝望状态之外的未来，艾莉虽然尖酸刻薄、充满仇恨、浑身是刺，查理却能在她身上找到最后一次赎罪的机会，甚至可能是一丝希望。

　　A small town in the south is ravaged by a serial killer, with everyone being a suspect including the police.

　　1963年，在位于美国的伊利诺斯州的霍登平原市。阴暗恐怖的夜色笼罩着这座死寂的小城市，一起奇异的惨案就在黑暗当中发生了：梅尔斯家里只有六岁大小的迈克尔·梅尔斯（达格·法奇饰），残忍的用棒球棒将母亲的男朋友一棍一棍的锤成了肉泥，然后又将自己的姐姐以及姐姐的男朋友一同肢解得支离破碎、惨不忍睹……　　事实上，这个特别的小男孩儿在一生来似乎从面孔到内心就充满了深深的邪恶与仇恨。而令所有人万万没有想到的是男孩刚刚长到他6岁这一年便疯狂般地露出了他狰狞的恶魔脸孔。而每一年象征着“群魔乱舞”的万圣节似乎也成了他活跃异常的时刻。　　根据美国当地的法律，未成年人杀人并不会受到警方更严厉的制裁，最终裁定将这个心灵扭曲的少年送到了精神疗养所进行看管。在那里，一个名叫萨米尔·鲁米斯的医生负责调教和看管恶魔男孩儿。从未见识过如此凶残的儿童的鲁米斯想尽一切办法接近这个可怕少年的心灵，试图去影响、改变他的一切。但医生做的所有尝试都最终以失败而告终。迈克尔·梅尔斯是一个极其顽固的邪恶的载体，他没有理智、毫无人性可言，有的只是日益强悍的身体和越来越强烈的暴虐和不断增长的杀戮欲望——萨米尔·鲁米斯最后也意识到了这点，但似乎所有这一切都已经为时太晚了。　　在被关押了漫长的十七年之后，已经“长大成人”的迈克尔·梅尔斯凭借强壮的身体终于找到机会逃出了逼仄的牢笼。压抑已久的仇复与杀戮的恶魔之心终于得到了释放的机会，他迫不及待的回到霍登平原市，去寻找他唯一真正爱护过的妹妹劳瑞。　　这一切的真相，只有萨米尔·鲁米斯知道，老医生深知他的目的所在；也只有萨米尔·鲁米斯知道，任何不幸遭遇恶魔迈克尔·梅尔斯的人都将以最惨痛的方式付出自己的生命做代价。如今，留给他的时间已经不多，他要竭尽全力去警告无知的人们，并保护这家人唯一的希望——劳瑞。与此同时，为了所有其他人的无辜性命，鲁米斯还要拼尽全力找到并控制住疯狂的迈克尔·梅尔斯。尤其是每当月黑风高的万圣节之夜悄悄降临时……

　　一个破产的平面设计师最终租了一个有着恐怖故事和神秘邻居的房间。

　　因母亲染病，青年李恩洙（千正明 饰）驱车向家中赶去，但中途遭遇车祸，翻到路边。当他从昏迷中醒来时，发现眼前站着一个有如天使般的女孩子（沈恩京 饰）。在这个名叫英姬的女孩的引导下，恩洙随之来到了女孩位于密林深处的家。那是一幢宛如从童话书中出来的梦幻而华美的大房子，家中摆放着各种各样精巧可爱的饰品。这里住着英姬、她的父母、哥哥万福（殷元宰 饰）以及妹妹贞顺（陈智熙 饰）。疲劳疼痛的恩洙起初并未察觉丝毫一样，可是他很快便发现，如此美好的童话所在竟成为永远无法逃离的樊篱……　　本片荣获2009年葡萄牙奇幻国际电影节评委会特别奖。