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即将临盆的李晴（李贝贝饰）被带往一处郊区别墅静心待产，却在看似周密的照护背后，落入一场精心布局的惊天阴谋。身边所有人都试图让她相信一个被构造的“真相”，精神压力与诡谲氛围不断侵蚀她的判断力，使她难以区分现实与幻觉。随着恐慌升级，她随身携带的DV成为突破迷局的重要线索，故事走向也随之产生翻转。

小洲总是背着父亲薛大队长在学校调皮捣蛋，这次跟死党小马与胖雄又闯祸了，训导主任牛头于是一状告到薛大队长那里。父亲将小洲痛责，更在他书包里搜出小马的香烟，为此又将小洲严惩。小洲含冤受屈后愤而出走，心中更暗盼父亲可以从这个家消失；没想到当晚从对岸发射的两颗导弹竟令小洲如愿，薛大队长必须离家往前线去。父亲不在家，小洲与小马、胖雄的行动更肆无忌惮，却因此而惹上学校的小霸王大毛。小洲为对抗大毛，求助于国宅帮的少年头头A 司；A 司答应帮忙，却要三人付保护费。 　　三人夹在大毛与 A 司之间，饱受两方威胁。这时台湾面临战争边缘，股票大跌，总统直选在即，民间吹起移民潮。1996 年的南方时光，纷扰躁动，回想起来令人惘然。

　　云南某小镇上的一家客栈，浪荡不羁的老板杨浩（曲少石 饰）与女服务员闹闹（曹蕾 饰）有染，还想方设法勾搭实习女服务生晓菲（徐立 饰）。柳经理看在眼里，忍气吞声。这一天，杨浩的发小蹦灯儿（李鹤楠 饰）海外留学归来。两个好朋友一个德行，都有着轻浮虚化的言行。为了给好友接风，杨浩召集柳经理、晓菲、闹闹、后厨的仙爷、华子、小胖等人大摆筵席。夜深人静，安静的小院内响起了阴冷清脆的高跟鞋声，接着一个披头散发的女人影影绰绰出现在各个角落。　　心怀鬼胎的个人，将经历最恐怖的一夜……