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暴风雪肆虐的圣诞夜，一群年轻演员受邀前往神秘的海森霍夫家族经营的巴洛克剧院，排演那位隐居剧作家的巅峰之作。随着一名戴着“眼球面具”的杀手现身，排练演变为惨烈的生存竞赛。演员们后知后觉地发现，剧本中的每一幕死亡，都是一场旨在召唤反基督者的古老仪式。

杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。　　美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。

　　两个蒙面人在街上绑架了一个女人并向其索要赎金，他们将她绑了起来并且堵住了她的嘴巴，但这个女人凭借自己有限的力量破坏了绑匪精心策划的计划。

一名被困在公寓里的年轻人，门外有一群恶魔，他必须找到一种方法度过夜晚，逃离213号公寓。