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　　一名年轻美国女子被派往罗马、展开服侍教会的人生，却接触到了令她质疑信仰的黑暗力量，并揭露恶魔转世的可怕阴谋。

　　敬太（杉田雷麟 饰）的弟弟日向很久之前，在山中失踪。敬太一直还在寻找弟弟。一天，他突然收到母亲寄来的一盘旧录像带，里面是弟弟失踪瞬间的录像。　　敬太擅长通灵的室友（平井亚门 饰）从录像带中感受到了不祥的气氛，并劝敬太不要过多地介入其中。 随后，他俩与一直报道此事的记者 美琴（森田想 饰）共同前往了弟弟失踪的那座山。

　　格雷（菲利普·拉肖 Philippe Lacheau 饰）是“借口.com”公司的创始人，专门为需要“打掩护”的客户制造各种各样的借口和谎言。因为特殊的性质和高需求，公司的经营蒸蒸日上。一次偶然中，格雷邂逅了名为弗洛（艾罗娣·方坦 Élodie Fontan 饰）的女子，弗洛的天真和单纯深深的吸引着格雷，令后者坠入情网。格雷深信，她就是他命中注定要寻找的另一半。　　然而，令格雷头疼的是，弗洛是一个对“撒谎”零容忍的的人，如果告诉了她自己的真实身份，她一定会愤怒的拂袖而去。无奈之下，格雷只得用谎言将自己重重包装，在虚伪的假面下，格雷终于和弗洛走到了一起，可是当他到弗洛家做客时才发现，弗洛的父亲竟然就是自己的客户。

一个关于爱、青春与友谊的美丽成长故事。1992年8月，在一个被遗忘的山谷中，安东尼爱上了斯蒂芬妮。当晚为了再次见到她，他偷借父亲的摩托车去派对，翌日却发现摩托丢失，他的生活也就此产生巨变。