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在恐惧状态下，兄弟会成员面临着一个关键时刻，他们的主要领导人被转移到最高安全级别的监狱，威胁着该组织的稳定。Elisa（Camilla Damião饰）是兄弟会创始人Edson（Seu Jorge饰）的18岁女儿，在犯罪边缘长大，被腐败的警察绑架。当她的阿姨克里斯蒂娜（纳鲁娜·科斯塔饰）试图营救她时，该团伙下令进入“恐惧状态”，对警察局和安全部队发动一波暴力袭击，使圣保罗市陷入混乱。在动荡之中，Elisa和Cristina努力应对正义和暴力的困境，因为过去和现在的选择相互碰撞，塑造了他们的命运。

本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间，公司成员奔赴世界各地处理送还事务：有人面对因婴儿猝死而自责的母亲，有人护送突然离世的明星回国，也有人送别在旅途中去世的青年。那美在墨西哥执行任务时，一边处理逝者身后事，一边被旧日恋情的线索牵动，在生死与思念交织中重新审视自己的内心。

　　Two sisters living separate lives on different continents are reunited on a Mediterranean Island. The two barely have time to bond and revive family ties as Kate, the elder, meets a group of locals and agrees to an exciting ride on a hot air balloon. But disaster strikes and as the result of a freak accident, the balloon is carried far out to sea. Their cell phones out of range, and the balloon running out of gas, Kate and her friends are battling for their lives. While, back on land, the younger sister, Liz, has become an unwanted "material witness" to a crime. Matters then take a dramatic twist, one that will mark their lives forever.

　　一名年轻美国女子被派往罗马、展开服侍教会的人生，却接触到了令她质疑信仰的黑暗力量，并揭露恶魔转世的可怕阴谋。