交换：朋友的妻子2

　　在边境城市圣帕布罗，为一年一度的“墨西哥嘉年华”做准备，加金到来了：强硬，神秘和简洁。他的任务是：找到同样神秘的弗兰克雨果，显然是为了报复；还是敲诈？FBI探员雷茨也在追捕难以捉摸的雨果。镇上的每个人都是神秘的，尤其是皮拉，一个神秘的少年，跟随加金四处，并预感到他的死亡。还包括一个经典的女性法塔莱和一个古老的旋转木马与一个粉红色的马…

　　百万富翁Diego Verastegui（Gustavo Alatriste 饰）在他自己的家里被杀害，保险箱里宝贵的公文包也被取出来了，当Diego Verastegui的保镖回到家时，他发现了三名犯罪嫌疑人：Carlos Verastegui（George Akram 饰），百万富翁的儿子；Anna Karina（Guillermo Londoño 饰），一个可爱的女孩；安德烈斯，一个放荡不羁的魔术师。三人各执一词，究竟他们谁才是杀害Diego Verastegui的凶手？

 象人（约翰•赫特 John Hurt 饰）是一个天生的畸形症患者，他的脸长得就像大象的脸，因此而得名。象人一直被利欲昏心的马戏团老板利用，带到世界各地去巡回演出，受尽了非人的虐待。象人所经受的遭遇社会名流们都会感到不可思议，然而乐观坚强的象人却承担了下来。直到有一次，象人遇上了年轻的英国医生（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），出于怜悯和医生的操守，他与马戏团老板签订了“领养”协议后，将象人带回了医院作研究。在医院里，象人重新感受到了人间的温暖，而医生也在和象人的交往中结下了深深的友谊，他已经舍不得这位“上帝的弃儿”。但利欲昏心的马戏团老板带人又将象人抢了回去，象人的新生活是否就此终结？